サービス

財務・退職金・採用定着に悩む経営者へ


保険21年 × DC17年 × 健康経営9年―

― 137社が選んだ、中小企業の経営参謀。

生損保・企業型確定拠出年金・健康経営・FPの4軸を一社で担う、名古屋発の経営参謀型保険代理店です。

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実績が証明する、信頼の4軸

一つひとつの数字が、経営者との長期的な信頼関係の積み重ねです。

137社

取引導入企業数

21年

法人保険 代理店実績

17年

企業型DC 導入実績

9年

健康経営優良法人 連続認定

こんな経営課題、抱えていませんか？

従業員20名以下の中小企業の経営者は、保険・財務・人事のすべてを一人で判断しなければなりません。「誰に相談すればいいか分からない」という声を、私たちはこれまで何百社もの経営者から聞いてきました。

課題 01｜財務強化の手が打てていない

保険は加入しているが、財務強化につながっているか分からない。万一のリスクへの備えが十分かどうか確認できていない。

課題 02｜役員退職金を有効活用できていない

退職金の準備は後回しに。税制上のメリットをどう活かせばよいか分からないまま時間が過ぎている。

課題 03｜採用・定着に有効な策がない

求人しても応募が来ない、採用できても定着しない。福利厚生の充実や健康経営の推進が採用力に直結するとは気づいていない。

私たちが、これらを同時に解決します

一体で任せられる経営参謀

保険・財務・福利厚生を一体で任せられる、信頼できる経営参謀がいる状態へ。

生損保・企業型DC・健康経営・FPの4軸を、一人の担当者が横断的に把握します。「保険のことはA社、DCはB社、健康経営はC社」という非効率な分散を解消し、経営者が本業に集中できる環境をつくります。

なぜ、エイジェントヴィレッジのMoney Wellnessが選ばれるのか

同じ「保険代理店」でも、判断基準は一つではありません。私たちが137社に選ばれてきた理由は、深さと一貫性にあります。

3軸すべてで10年超

保険21年・企業型DC17年・健康経営9年連続認定。この3軸すべてで10年を超える実績を持つ代理店は全国でも極めて稀です。ブライト500に6年連続で選ばれた「体験社」だからこそ、本当に機能する提案をお届けできます。

FP視点の提案

会社の財務と、経営者個人のライフプランは切り離せません。FP資格を持つ担当者が、　退職後の生活設計・資産形成まで一体で考えます。

研修実績あり

企業型DCの導入に合わせ、社員向けの金融経済研修も実施。制度を「入れるだけ」で終わらせず、社員の活用定着まで伴走します。

SERVICE 01実績21年

法人向け 生命保険・損害保険

課題：財務強化・万一のリスクへの備えができてい

経営を守り、財務を強くする保険設計

死亡・重篤疾患リスクへの備えはもちろん、役員退職金の積み立てや財務強化を目的とした保険設計を行います。21年の実績をもとに、貴社の規模・業種・キャッシュフローに合わせた最適な組み合わせを提案します。「入れっぱなし」ではなく、定期的な見直しまで伴走します。

SERVICE 02 実績17年SERVICE 03ブライト500 6年連続

企業型DC ＆ 健康経営コンサルティング

企業型確定拠出年金（DC）

課題：役員・従業員の退職金準備が後手に回っている

税制優遇を活かした退職金・資産形成の仕組みづくり

掛金が全額損金算入され、役員・従業員の老後資産形成と採用力向上を同時に実現できる制度です。制度設計から社員説明会・継続教育まで一貫してサポートします。

健康経営コンサルティング

課題：採用が難しく、定着率が低い。社員の生産性も上がらない

採用力・定着率・生産性を同時に高める健康経営の導入

私たち自身が9年連続で健康経営優良法人の認定を受け、ブライト500に6年連続で選ばれてきた「実践者」です。健康経営コンサルティング自己宣言企業として、認定取得支援から社内施策の設計・運用まで体験に基づいたサポートを提供します。

SERVICE 04FP視点の複合提案

FP・経営者ライフプラン設計

課題：会社のことは相談できても、自分自身の老後・資産のことは誰にも相談できていない

会社の財務と、経営者個人の人生を一体で設計

経営者の退職後生活・資産形成・相続まで、FP視点で会社と個人を一体的に設計します。「社長の財布と会社の財務は別々に考えてはいけない」という考えのもと、長期的な視点でパートナーとして伴走します。

FP複合提案の特長

  • 退職後の生活設計まで一体で考える
  • 資産形成・相続もカバー
  • 会社財務と個人設計を統合
  • 長期的なパートナーとして伴走

ご相談の流れ

初回相談は無料です。まずは現状をお聞かせください。

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1. 無料相談のお申し込み

お電話またはフォームよりお気軽にご連絡ください

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2. 現状ヒアリング（無料・約60分）

財務・退職金・採用など課題を丁寧にお聞きします

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3. 複合提案書のご提示

4軸を横断した、貴社専用の提案書をご用意します

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4. 導入・継続サポート

導入後も定期訪問・見直しで長期的にサポートします

先ずは、現状を聞かせてください

財務・退職金・採用定着――どの課題からでも構いません。21年の実績をもとに、貴社に合った最適な組み合わせをご提案します。


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